Supporto al Gruppo Undo da Anthilia SGR, Tenax Capital e dal Gruppo BCC Iccrea con BCC Banca Iccrea e BCC Colli Albani
L’operazione è finalizzata a sostenere il piano di investimenti della società per gli esercizi 2024 e 2025, incentrato sullo sviluppo per linee interne ed esterne.
Milano, 2 agosto 2024 – Anthilia Capital Partners SGR, Tenax Capital Ltd e Gruppo BCC Iccrea con BCC Banca Iccrea e BCC Colli Albani hanno sottoscritto prestiti obbligazionari per un valore complessivo di 25 milioni di Euro a sostegno del piano industriale di Madre Holding S.p.A., società del Gruppo UNDO, attiva nella costruzione e gestione di un portafoglio di impianti di energia rinnovabile.
Nel dettaglio, Anthilia Capital Partners ha sottoscritto un bond del valore di 10 milioni di Euro attraverso i fondi Anthilia BIT IV Co-Investment Fund e Anthilia MUST. Tenax Capital, attraverso il fondo Tenax Sustainable Credit Fund ha sottoscritto un bond del valore di 7,5 milioni di Euro; BCC Banca Iccrea e BCC Colli Albani hanno entrambe sottoscritto bond per il valore di 7,5 milioni di Euro complessivi.
Anthilia e BCC Banca Iccrea avevano già sostenuto il Gruppo UNDO, con tre diverse emissioni nel 2019, nel 2020 e nel 2021 per complessivi € 9,5 milioni.
L’emissione obbligazionaria si inserisce in un più ampio progetto di investimento pluriennale che ha l’obiettivo di espandere l’attività di Madre Holding sia attraverso l’acquisizione di impianti fotovoltaici brownfield, operativi e incentivati, sia attraverso la costruzione di nuovi impianti fotovoltaici greenfield, fino a raggiungere una capacità installata di oltre 100MW nell’arco dei prossimi due anni.
I proventi dei bond saranno utilizzati a copertura dell’attività di M&A brownfield prevista per il 2024, con l’acquisizione di ca. 15 MW.
Gruppo Undo, operativa nel settore delle energie rinnovabili, con un focus specifico nel segmento fotovoltaico, detiene il 100% di Madre Holding titolare di un portafoglio di impianti fotovoltaici ed eolici che, a chiusura dell’esercizio 2023, presentava una capacità installata in termini di potenza di circa 55MW, di cui circa 46MW già connessi e operativi.
L’ingresso nella compagine del gruppo, ad inizio 2023, del family office Axiom Group, ha permesso di accelerare il processo di crescita, sempre sotto la guida dei soci fondatori Umberto Deodati, Giuseppe Monaco e Daniele Pistoia.
Nell’ambito dell’operazione, L&B Partners ha agito in qualità di advisor finanziario dell’emittente, mentre gli aspetti legali sono stati curati dallo studio RP Legal & Tax.
Umberto Deodati, Founder & CEO Gruppo UNDO, ha dichiarato “negli ultimi 18 mesi il Gruppo UNDO ha vissuto cambiamenti storici raggiungendo traguardi sempre più importanti; ciò che non è mai cambiato è il valore delle relazioni industriali costruite nel tempo. Anthilia, Gruppo Iccrea, BCC ed oggi Tenax fanno parte della nostra storia. L’operazione conclusa si inserisce in un più ampio piano strategicofinanziario a sostegno degli investimenti in energia pulita. Il coinvolgimento e l’impegno profuso dal nostro team, delle nostre persone, assieme alle loro competenze e alla cultura aziendale è il principale impulso della nostra costante crescita e la forza che ci consente di affrontare le sfide del mercato”
Barbara Ellero, Partner e Head of Private Capital di Anthilia Capital Partners SGR ha commentato: “Il settore delle energie rinnovabili nei prossimi anni vivrà un momento di accelerazione molto significativo, soprattutto in Italia, grazie anche all’indirizzo europeo e alle caratteristiche del nostro Paese. Siamo convinti che con questa nuova operazione la società, grazie all’esperienza del management e alla capacità di messa a terra dei progetti, saprà sfruttare le opportunità del comparto green energy, dando un contributo determinante al suo sviluppo a livello domestico”.
Carlo Napoleoni, responsabile Divisione Impresa del Gruppo BCC Iccrea, ha aggiunto “Il Gruppo BCC Iccrea, insieme alle sue BCC del territorio come, in questo caso, BCC Colli Albani, è da sempre accanto a iniziative di sviluppo industriale che mettono assieme la crescita delle PMI locali e percorsi di sostenibilità e di green economy, verso cui il Gruppo BCC Iccrea è particolarmente attento e dedica un profondo impegno”
Alessandro Palmieri, Direttore Generale di BCC Colli Albani, ha concluso: “La BCC Colli Albani da tempo è al fianco del Gruppo Undo, condividendo la mission aziendale di essere promotori di una transizione verso un futuro energetico sostenibile. La nostra Banca, insieme a BCC Banca Iccrea, ha voluto partecipare a questa operazione di sostegno al piano degli investimenti del Gruppo, convinta di dare un contributo al miglioramento dell’ambiente grazie alla produzione di energia da fonti rinnovabili”.
Anthilia Capital Partners SGR è una Società italiana indipendente dedicata all’asset management per conto di clienti istituzionali e privati. Grazie alla specializzazione ed esperienza nei segmenti di riferimento, la Sgr ha saputo affermarsi fin dal 2008 focalizzandosi sui valori richiesti dagli investitori: specializzazione, trasparenza, ritorno assoluto. La Società ha raggiunto un patrimonio gestito di 2,5 miliardi di euro con 1,5 miliardi investiti nel private capital ed una posizione di leadership nel segmento delle small cap italiane. Tra i principali investitori figurano il Fondo Europeo per gli Investimenti, Cassa Depositi e Prestiti, il Fondo Italiano d’Investimento e numerosi gruppi assicurativi e bancari europei di primario standing. Nel 2024 Anthilia è stata insignita del Private Debt Award per la categoria “Sviluppo”, così come nel 2018 e 2022; nel 2023 e 2021 per la categoria “Premio Saccomanni”. Dal 2018 Anthilia Sgr ha assunto la qualifica di “PMI innovativa” grazie allo sviluppo di una piattaforma tecnologica proprietaria a supporto della gestione degli investimenti e della reportistica avanzata.
Il Gruppo BCC Iccrea è il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano, l’unico gruppo bancario nazionale a capitale interamente italiano e il quarto gruppo bancario in Italia per attivi, con un totale dell’attivo consolidato – al 31 marzo 2024 – attestato a 171,5 miliardi di euro. Il Gruppo BCC Iccrea è costituito oggi da 115 Banche di Credito Cooperativo, presenti in oltre 1.700 comuni italiani con quasi 2.500 sportelli, e da altre società bancarie, finanziarie e strumentali controllate da BCC Banca Iccrea. Le BCC del Gruppo al 31 marzo 2024 hanno realizzato su tutto il territorio italiano circa 90 miliardi di euro di impieghi netti e una raccolta diretta pari a circa 136 miliardi di euro, contando 5,2 milioni di clienti e oltre 880 mila soci. Il Gruppo BCC Iccrea è tra i migliori gruppi bancari per qualità del patrimonio con un CET 1 Ratio del 22% e per posizione di liquidità con un LCR del 264%.
Il Gruppo aderisce alla Fondazione Tertio Millennio ETS, un organismo senza fini di lucro istituito nel 2002 nell’ambito del Credito Cooperativo, che si prefigge di sviluppare attività di solidarietà sociale in Italia e all’estero, in particolare all’interno del sistema delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali.
Tenax Capital
Fondata nel 2004, Tenax Capital è una boutique di asset management specializzata in investimenti in private debt di pmi, insurance link securities, financial equity e polizze vita unit linked, con circa € 3,0 miliardi di AUM. Con uffici a Londra, Milano e Francoforte, è posseduta al 20% dal management e per il 80% da Fidelidade, compagnia d’assicurazione leader in Portogallo (Fosun Group). È una delle poche asset management europee che gode dal 2015 della garanzia offerta dai programmi dall’European Investment Fund per il supporto alle Piccole e Medie Imprese.
Il Gruppo Undo è un principale operatore industriale nel settore della produzione di energia rinnovabile presente da 16 anni nel mercato italiano. Fondato nel 2008 con gli oltre 100 impianti solari ed eolici nel nostro Paese, si posiziona come uno dei pochi player completamente integrato su tutta la filiera operando come IPP (Indipendent Power Producer).
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